Kundenservice
- bedarfsgerecht,
- fachlich korrekt,
- zuverlässig über Jahre
Ich bin für Sie da,
wenn Sie mich brauchen.
Langfristiger Kundenservice

Mit Ihrer persönlichen Finanzstrategie haben Sie einen bedeutenden Schritt zur Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft gemacht. Aber reicht das auf immer und ewig?

Mit Sicherheit nicht, denn so wie Sie sich weiter entwickeln, kann sich zusätzlich auch das Umfeld verändern, das auf Ihre finanzielle Situation einwirkt.

Sie sehen hier drei mal den selben Baum

Ich vergleiche Finanzstrategien immer mit einem Baum. Sie hören nie auf, sich zu entwickeln, müssen aber ständig gepflegt werden: kranke Äste müssen abgesägt werden, zu starke Triebe müssen zurück geschnitten werden, es muss geprüft werden, ob die Wurzeln noch gesund sind, eventuell muss die ganze Pflanze umgetopft werden usw. Es geht darum, ein Leben lang ein harmonisches Gesamterscheinungsbild zu erreichen.

Nach der Umsetzung Ihrer Finanzstrategie begleite ich Sie, wenn Sie es wünschen, auf Ihrem weiteren Lebensweg. Denn Ihre Finanzstrategie muss eventuellen Veränderungen Ihrer Lebensumstände (z. B. Vermögensmehrung durch Erbfall oder Schenkung, berufliche oder familiäre Veränderungen) angepasst werden.

Service bedeutet für mich in erster Linie, Sie bedarfsgerecht, fachlich korrekt und zuverlässig über viele Jahre zu begleiten, um geplante Versorgungsziele erfolgreich zu erreichen – auch bei sich verändernden Lebensumständen. Hierbei ist mir die Nähe zu Ihnen wichtig, und das daraus resultierende Vertrauen, die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Der von mir angebotene Service stellt fortwährend sicher, dass die eingeschlagene Finanzstrategie mit Ihren jeweils aktuellen persönlichen Zielen und Wünschen übereinstimmt. Die Finanzplanung bildet somit einen dynamischen und in sich geschlossenen Prozess, um Ihre Zukunft finanziell zu sichern und zu optimieren.

Ihre Zufriedenheit ist meine wichtigste Geschäftsgrundlage. Deshalb konzentriere ich mich auf eine ausführliche Beratung, intensive Betreuung und umfassenden Service.