Ganzheitliche Finanzplanung und -beratung ist ein sich wiederholender Prozess
Beratungsablauf


Situation erkennen - Erstes Gespräch
  • grobe Bestandsaufnahme
  • individuelle Bedarfsermittlung
  • Detaillierte Ist-Analyse - Zweites Gespräch
  • Lebenssituation
  • Vermögens- und Einkommensstruktur
  • Steuersituation
  • Risikobereitschaft
  • Wünsche und Ziele
  • Planung
  • persönliche Finanzstrategie mit
  • konkreten Maßnahmen
  • konkreten Empfehlungen
  • Realisierung - Drittes Gespräch
  • Abstimmung und Festlegung der konkreten Maßnahmen
  • Umsetzung der Maßnahmen
  • Erfolgskontrolle
  • regelmäßiger Soll/Ist-Vergleich
  • Optimierungsansätze
  • Ganzheitliche Finanzplanung und –beratung ist also kein einmaliger Vorgang, sondern es handelt sich um einen dynamischen und in sich geschlossenen Optimierungsprozess, um Ihre finanzielle Zukunft zu sichern.